Investir dans des actions à dividendes | Les valeurs aberrantes en 2022

Gagnants et perdants de la Bourse 2022
Korian et Poujoulat se sont démarqués en 2022.
Nous examinons les plus grands gagnants et perdants en 2022 de toutes les actions en France qui versent un dividende. Les noms notables en forte baisse sont Korian, Guerbet, Piscines Desjoyaux, Virbac et Chargeurs. Dans le bon sens, Poujoulat, Thales, BIC et TotalEnergies se distinguent avec de bons rendements en 2022.

Après une année boursière 2022 très mouvementée, les cotations sur Euronext Paris reprennent aujourd'hui, le 2 janvier 2023. Il est temps de revenir sur les plus grandes valeurs aberrantes en matière de dividendes en 2022 ; les plus grandes montées et chutes ; nous faisons un top 10 des actions françaises à dividendes.

En 2022, le CAC-40 a finalement clôturé avec une perte de 9,5 %, surperformant nettement de nombreuses autres bourses européennes et américaines. Par exemple, l'indice AEX (Euronext Amsterdam) des Pays-Bas a chuté de 13,7 %, il y a eu une perte de 14 % pour le BEL-20 à Bruxelles (Belgique) en 2022 et l'indice technologique Nasdaq a connu une chute de plus de 30 % en 2022.

Une raison importante pour laquelle les actions françaises, et en particulier le CAC-40 des sociétés cotées les plus importantes et les plus connues, se sont relativement bien comportées avec une perte de 9,5 % en 2022, est la composition de l'indice. Par rapport à l'AEX à Amsterdam, par exemple, il y a beaucoup moins de technologie, un secteur qui a fortement chuté l'an dernier. Il existe de nombreux fonds technologiques à Amsterdam tels que ASML, ASMI, BESI et Adyen.

Une autre raison de la forte surperformance du CAC-40 est la présence de nombreux noms défensifs et poids lourds qui ont surperformé, comme TotalEnergies (qui profite de la hausse du prix du pétrole), LVMH (qui a relativement surperformé en 2022 avec seulement 2,4% perte) et Thales, la société de défense profitant de la guerre en Ukraine qui pousse de nombreux gouvernements à investir davantage dans la défense dans les années à venir.

Quoi qu'il en soit, 2022 a été une année boursière très mouvementée avec des faits saillants marquants et, surtout, de nombreuses valeurs aberrantes négatives importantes. Dans la liste ci-dessous, nous nous limitons aux sociétés qui versent également un dividende.

Top 10 des meilleures actions à dividendes France en 2022

  1. Poujoulat +124,1% | rendement dividende 0,8%
  2. CS Group +102,1% | rendement dividende 0,4%
  3. Dassault Aviation +71,3% | rendement dividende 1,6%
  4. Thales +63,3% | rendement dividende 2,2%
  5. Manutan +46,9% | rendement dividende 1,6%
  6. Ipsos +45,6% | rendement dividende 2,0%
  7. TotalEnergies +43,1% | rendement dividende 6,3%
  8. ADL Partner +42,9% | rendement dividende 2,9%
  9. BIC +41,4% | rendement dividende 3,3%
  10. Boiron +40,7% | rendement dividende 1,9%
Bien sûr, un certain nombre d'actions ont très mal performé ces dernières années et ont même considérablement réduit leurs dividendes, comme BIC et Boiron. Le plus gros riser Poujoulat, qui fabrique entre autres des cheminées, a augmenté le dividende en 2022 de 50% à 0,90 € par action. 

graphique poujoulat 2022
L'action Poujoulat a gagné 124% en 2022.

Le chiffre d'affaires de Poujoulat a augmenté de pas moins de 31,5 % pour atteindre 168,3 millions d'euros au cours du dernier semestre (avril à septembre 2022). Entreprise de taille intermédiaire à capital majoritairement familial, le Groupe Poujoulat est le leader européen des conduits de cheminée et des cheminées industrielles et le leader français des biocombustibles à usage domestique. Une action, Esso (+235,7%), a surperformé Poujoulat en 2022, mais n'a pas versé de dividende en 2022.

Top 10 des pires actions à dividendes en France en 2022
  1. Korian -63,4%
  2. Groupe LDLC -60,7%
  3. Esker -55,0%
  4. Bigben Interactive -53,6%
  5. Guerbet -52,8%
  6. Groupe Berkem -52,3%
  7. Graines Voltz -51,1%
  8. Groupe Entreprendre -49,5%
  9. Piscine Desjoyaux - 49,3%
  10. Virbac -44,8%
Nous avons délibérément omis le rendement du dividende des principales baisses, car il est souvent très élevé en raison de la forte baisse des prix. Une réduction du dividende est imminente en 2023 et, par conséquent, le rendement du dividende est souvent dépassé.

graphique action Korian 2022
L'action Korian a perdu 63,4% en bourse (année 2022).

Il est intéressant de noter que, tout comme aux États-Unis, le secteur des technologies médicales est loin derrière, tout comme la part de l'immobilier de santé Korian, qui est également entraînée avec son homologue du secteur Orpea, qui a chuté de 93,1 % en 2022 après une série de scandales. Korian a effectivement versé un dividende en 2022 (0,35 € par action) et affiche un rendement du dividende de 3,5 %. L'immobilier de santé a également été durement touché ailleurs en Europe, Aedifica et Care Property Invest en Belgique étant les plus gros perdants en 2022 sur le marché boursier.

L'année 2023 a également commencé en bourse aujourd'hui et cela apportera beaucoup de nouvelles dans le domaine du dividende dans les semaines à venir. Le calendrier des dividendes sur ledivende.fr se remplit à nouveau doucement et continuera de se remplir.